间，小二哥“二阳”了凯时国际信誉平台，中间断更了凯时国际信誉平台，今天恢复周五的更新。今天的主要内容包括：

　　今年数字主线可以跟踪三个分支：半导体凯时国际信誉平台、IT设备和软件服务凯时国际信誉平台，分别对应着数字产业链的上游、中游和下游凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台。

　　半导体不仅表现最好，而且还拿下了行业成交额第一。目前我们也在密切跟踪这三个分支每天的成交变化。当我们还在关注数字赛道今年第二波行情时轨道变压器凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台，半导体的行业周期底部，也被广泛讨论起来。总结起来无外乎四点：

　　根据历史统计凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台，一个完整的半导体周期一般为4年凯时国际信誉平台，2001年凯时国际信誉平台、2005年、2009年凯时国际信誉平台、2013年、2016年凯时国际信誉平台、2020年凯时国际信誉平台、2024（预期）。周期股在上行期时，股价冲锋的体验是很强的凯时国际信誉平台，相信经历过2019-2021年那波半导体牛市的投资者，会深有感触。

　　这点不需要多说凯时国际信誉平台，美联储加息幅度减弱，就会给全球市场传递“未来宽松”的预期凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台，而货币宽松会抬高整个股市的估值水平，尤其是科技股的估值凯时国际信誉平台。

　　从PC时代到移动时代凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台，再到人工智能时代，科技升级带来社会协作方式升级，对底层科技硬件的需求也会迎来爆发凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台。我们当下正在经历人工智能革命，移动时代的大厂们凯时国际信誉平台，也都正在陆续推出自己的“大模型”产品凯时国际信誉平台。各行各业目前正在陷入人工智能的焦虑中……跟当年的互联网的焦虑一样凯时国际信誉平台。

　　但是以上三点凯时国际信誉平台，都只能算宏观叙事凯时国际信誉平台，半导体周期底部的短期迹象凯时国际信誉平台，已经在发生当中。

　　4.业内消息人士称凯时国际信誉平台，包括三星电子、SK海力士在内的NAND闪存芯片制造商，正在考虑提高报价凯时国际信誉平台。

　　在一条条信息的催化下，总有资金按捺不住凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台，最终进场抢货凯时国际信誉平台。又恰逢半导体行业成交额跌入历史底部区间凯时国际信誉平台，犯困遇枕头，就是这么巧凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台。

　　经过我们极简投研社分析凯时国际信誉平台，游资是本轮抄底半导体的主要力量，他们的依据往往来自于事件性驱动凯时国际信誉平台，也就是我们上面说到的“大厂酝酿涨价”事件。

　　而涨价能否最终落实到业绩上呢？这就是机构要跟踪的，一旦业绩有所体现，机构的资金就会开始进场测量范围凯时国际信誉平台，以前我们说过，这个时间点就在中报窗口。

　　我们普通投资者凯时国际信誉平台，往往是在被反复“催眠”后凯时国际信誉平台，在周期演绎后期大规模进场，当然，我相信极简投研社的粉丝们能抓住本轮半导体周期底部。

　　火电行业，我们聊得比较早，今天就不聊了，说说此次席卷全球的高温背景下我们要准备的东西：

　　夏季凯时国际信誉平台，啤酒的逻辑比白酒明显更顺凯时国际信誉平台，白酒的终端价今年比较软，啤酒配烧烤更有流量爆点凯时国际信誉平台凯时国际信誉平台。

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